O boom do carro elétrico é uma caixa de areia para fabricantes de máquinas

DETROIT (Reuters) – O aumento do investimento de montadoras novas e estabelecidas no mercado de veículos elétricos é uma fortuna para fabricantes de equipamentos de fábrica que fornecem pás e pás altamente automatizadas para garimpeiros na corrida do ouro por veículos elétricos.

Os bons tempos para os fabricantes de robôs e outros equipamentos de fábrica refletem a recuperação mais ampla na manufatura dos Estados Unidos. Depois de uma queda pós-COVID para US $ 361,8 milhões em abril de 2020, os novos pedidos saltaram para quase US $ 506 milhões em junho, de acordo com o US Census Bureau.

Aqui está um gráfico de novos pedidos de manufatura nos EUA: https://tmsnrt.rs/3lVyhlM

Novas fábricas de carros elétricos, financiadas por investidores que compraram novas ações ordinárias de empresas como EV Start-up Lucid Group Inc. (LCID.O) aumentar a demanda. “Não tenho certeza se atingiu o pico ainda. Ainda há mais a fazer”, disse Andrew Lloyd, líder do segmento de mobilidade elétrica da Stellantis. (STLA.MI) Fornecedor Kumau disse em uma entrevista. “Nos próximos 18 a 24 meses, haverá muita demanda vindo em nossa direção.”

Crescimento no setor de veículos elétricos impulsionado pelo sucesso da Tesla Inc (TSLA.O), vem além do trabalho normal que os fabricantes de equipamentos de manufatura fazem para apoiar a produção de veículos movidos a gasolina.

As montadoras vão investir mais de US $ 37 bilhões em fábricas na América do Norte de 2019 a 2025, com 15 das 17 novas fábricas nos Estados Unidos, de acordo com a LMC Automotive. Mais de 77% dos gastos serão direcionados a projetos de SUVs ou veículos elétricos.

Os fornecedores de equipamentos não têm pressa em aumentar quase sua capacidade total.

“Há um ponto natural em que diremos ‘não’ a ​​novos negócios”, disse Lloyd da Comau. “Funcionários da indústria disseram que apenas para uma área da fábrica, como uma oficina de pintura ou carroceria, a montadora poderia facilmente gaste de $ 200 milhões a $ 300 milhões. ”.

“Wild, Wild West” “Esta indústria é o wild wild west agora,” John Casor, vice-presidente do segmento automotivo e de pneus da Rockwell Automation(República da Coreia do Norte)para a Reuters. “Há uma corrida louca para trazer essas novas variantes elétricas ao mercado.” As montadoras assinaram acordos com fornecedores para construir equipamentos para 37 veículos elétricos entre este ano e 2023 na América do Norte, de acordo com o consultor da indústria Laurie Harbor. Isso exclui todo o trabalho realizado em veículos movidos a gasolina.

“Ainda há um pipeline de projetos de novos fabricantes de veículos elétricos”, disse Matthias Christine, porta-voz da Durr AG. (DUEG.DE), que é especializada em equipamentos de pintura, viu seu negócio de veículos elétricos aumentar cerca de 65% no ano passado. “É por isso que ainda não vimos o pico.”

Pedidos recebidos pela Kuka AG, uma empresa de automação de manufatura de propriedade do Grupo Midea da China (000333.SZ), aumentou 52% no primeiro semestre de 2021 para pouco menos de 1,9 bilhão de euros (US $ 2,23 bilhões) – o segundo maior nível de 6 meses na história da empresa, devido à forte demanda na América do Norte e na Ásia.

“Ficamos sem capacidade para fazer qualquer trabalho adicional há cerca de um ano e meio”, disse Mike LaRose, CEO da Kuka’s. (KU2G.DE) Grupo automotivo nas Américas. “Todo mundo está tão ocupado, não há espaço no chão.”

KUKA constrói caminhões elétricos para General Motors (GM.N) Em sua fábrica em Michigan para Ajude a atender a demanda antecipada 1 antes que a montadora dos EUA substitua o equipamento em sua fábrica em Ingersoll, Ontário, no próximo ano para lidar com o trabalho regular. As montadoras e as empresas de baterias precisam solicitar quantos robôs e outros equipamentos forem necessários com 18 meses de antecedência, embora Neil Dwecky, vice-presidente automotivo da Fanuc Corp (6954.T) Operações nos EUA, disseram que os clientes querem seus equipamentos mais cedo. Isso é chamado de “efeito Amazônia” na indústria.

“Construímos uma instalação e temos quase 5.000 robôs em prateleiras empilhadas de 60 metros de altura, quase até onde a vista alcança”, disse Dewey, que observou que a Fanuc America bateu recordes em vendas e participação de mercado no ano passado.

O COVID também está causando problemas e atrasos para algumas montadoras que tentam se preparar.

RJ Scaringe, CEO da EV Startup Rivian, disse em uma carta aos clientes no mês passado que “tudo, desde a construção de instalações até a instalação de equipamentos e o fornecimento de componentes de veículos (especialmente semicondutores), foi afetado pela pandemia.”

No entanto, clientes antigos, como General Motors, fornecedor de peças e fabricante contratado Magna International (MG.TO) Eles disseram que não tiveram atrasos no recebimento dos equipamentos.

Autoridades da indústria disseram que outro fator limitante da capacidade é a persistente escassez de mão de obra. Para evitar tensões, start-ups como a Fisker Inc (FSR.N) Eles se voltaram para fabricantes terceirizados como Magna e Foxconn(2354.TW)cujo poder de compra lhes permite evitar a escassez mais facilmente, disse o CEO Henrik Fisker. No entanto, o aumento da demanda não significa que esses fabricantes de equipamentos estão com pressa para expandir a capacidade. Depois de passar por desacelerações em que foram forçados a fazer cortes, os fornecedores de equipamentos querem fazer o que têm ou, no caso da Comau, apenas adicionar capacidade de curto prazo, de acordo com Lloyd. “Todo mundo tem medo de ser atingido”, disse Mike Tracy, diretor da empresa de consultoria Agile Group. “Eles não têm a capacidade ociosa que costumavam ter.”

(Relata Ben Klayman em Detroit). Reportagem adicional de Joseph White; Edição de Dan Grebler

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